Консультанты: клиенты хотят, чтобы эти три вещи


На http://www.go2hydra.com http hydra2web com.


--- 5 Барьеры Малого Бизнеса Должны Преодолеть


--- 5 лучших организации для пенсионеров в Сарасоте, штат Флорида

Когда дело доходит до построения вашего списка клиентов в качестве финансового консультанта, можно предположить, что люди хотят услышать, сколько денег вы управлять или как долго Ваши клиенты были с вами. Но, как и любой потребитель-ориентированных заданий, большинство людей хотят, чтобы нанять кого-то они доверяют, кто-то, кто компетентен и кому-то они нравятся.
Что еще у них основывать свои суждения? Читайте дальше, чтобы увидеть то, что консультанты говорят, что их клиенты ищут. (Подробнее см.: Торговый финансового советника. )
Важность подлинности
Брэндон Marcott, КЧФ и основатель Назидать финансового планирования, сказал, что люди могут сказать, когда вы представляете свою истинную личность и, когда вы только надеетесь, чтобы добавить их в свой список.
“Я думаю, самое главное-это подлинность”, - сказал он . “Вы положить на шоу для них? Делает ваше сообщение на вашем сайте джайв с кем вы лично? Вам лучше быть настоящим и вы лучше быть последовательным. ”
Хотя это заманчиво, чтобы притвориться, что вы, как советник, есть ответы на все вопросы, это также важно признать, когда вы не. Клиенты должны знать, когда есть тот, кто может обеспечить лучшее понимание их ситуации.
Сказал Marcott недавно клиент спросил его, какие у него слабости, и он не задумываясь ответит. Если вы пытаетесь избежать вопроса или уклониться от него, люди смогут сказать. Быть комфортно с тем, кто вы и что вы можете предложить только заставит вас казаться более подлинным. (Подробнее см.: 7 финансовый консультант красные флаги. )
Буквы Вопрос
Тед Халперн, ЗРС, КПНИ, AWMA, RFC и президент и основатель Халперн финансовых, Инк. , а NAPFA-член инвестиционно-консалтинговая фирма, сказал, что быть сертифицированы в нужных областях и вопросах. Потенциальных клиентов не можете просто полагаться на шестое чувство — они должны убедиться, кого они нанимают квалифицированного.




“Первый шаг-это выяснить, если советник является Федеральной зарегистрированной в sec", - сказал Халперн. "Если нет, то двигаться дальше. Также важно выяснить, действительно ли советник берет фидуциарные функции, и являются ли они членом такой организации, как NAPFA, что будет держать их в строгий этический кодекс. "
Marcott сказал, что пока он и другие планировщики знаю, что фидуциарий имеет ценное преимущество перед своими клиентами, большинство из них не осознает свою важность. Marcott также позиционирует себя, как отдельную плату-только планировщик, означает, что он не платит с комиссией зависит от того, сколько сделок своих клиентов провести. (Подробнее см.: финансовые консультанты получают препарат проверен?)
Важность спокойствия
Когда вы привыкли смотреть Джим Крамер кричать о запасах весь день, это может быть трудно, чтобы не втянуться в ежедневный рынок торнадо. Но клиенты должны их советников должны быть уравновешенные люди, которые знают, когда их клиентам следует продавать и когда они должны продолжать держать на.
“Это означает, что кто-то, кто поможет им фильтровать сквозь шум и все потенциальные варианты, чтобы создать упреждающий план для своих инвестиций и остаток своей финансовой жизни, в отличие от пассивного реагирования на новости или рыночной волатильности”, - сказала Мелисса Сотуде, КЧФ и богатство советник Гальперн финансовых.
Это не достаточно, чтобы иметь кого-то, кто понимает, как работает рынок, хотя. Это не важно, если консультант не знает, как объяснить их клиенту.
“Консультанты, которые доходчиво, упростить сложные понятия и определения новых возможностей уже давно, успешных отношений с клиентами”, - сказал Чад Смит, КЧФ и главный советник финансово симметрии.
Нижняя Линия
Являетесь ли вы новый советник строит вашу клиентскую базу или были в бизнесе в течение многих десятилетий, никогда не помешает, чтобы оценить, если ваши клиенты находят то, что они ищут. Ты прозрачная с ними? Предоставляете ли вы справедливой стоимости за то, что вы берете? Финансовые консультанты являются одним из самых надежных профессий вокруг — убедитесь, чтобы дать вашим клиентам то, что им нужно. (Подробнее см.: почему финансовые консультанты имеют Фидуциарную ответственность?)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Консультанты: клиенты хотят, чтобы эти три вещи
Консультанты: клиенты хотят, чтобы эти три вещи